缺芯潮過后，留下了哪些啟示？

當(dāng)前，在經(jīng)歷了近2年的缺芯和產(chǎn)能擴充之后，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎開始出現(xiàn)緩解的跡象。尤其是下半年以來，消費電子市場需求大幅降低，消費芯片出現(xiàn)減產(chǎn)砍單的現(xiàn)象。

此前，聯(lián)發(fā)科已對四季度5G芯片砍單30%-35%；高通也對高端驍龍8系列產(chǎn)量下調(diào)10%-15%。天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，終端市場需求不振的情況恐怕到明年一季度都難以改善。

消費電子市場遇冷的隱憂，早在今年年初就已浮現(xiàn)。通貨膨脹、俄烏戰(zhàn)爭、供應(yīng)鏈受阻等多重因素共同作用下，PC、手機等消費電子產(chǎn)品出貨量明顯下降。在此趨勢下，國際大廠紛紛拉響下行警報，包括英特爾、英偉達、美光等巨頭在內(nèi)的芯片企業(yè)均表示，之前各產(chǎn)品系列的需求連續(xù)兩年激增，但未來幾個月會較為坎坷，消費環(huán)境轉(zhuǎn)冷。

TrendForce指出，目前晶圓代工廠客戶砍單的情況正持續(xù)擴大，包括電源管理芯片、圖像傳感器及部分MCU都已出現(xiàn)砍單情況，8英寸代工廠的產(chǎn)能利用率下滑情況最為顯著。

因此，導(dǎo)致晶圓代工廠不得不通過降價“搶客”。據(jù)經(jīng)濟日報消息，已有晶圓代工廠近期降價逾一成。為了防堵訂單流失，一些晶圓代工廠向客戶約定，在部分特定制程開出“優(yōu)惠價”，折讓約個位數(shù)百分比，相當(dāng)于變相降價。

臺積電表示，針對消費電子產(chǎn)品需求疲軟，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈庫存過高的現(xiàn)象，預(yù)期需要幾個季度時間重新平衡至較健康水平；中芯國際也遭遇到消費電子客戶砍單，有些工藝節(jié)點松下來，正在尋找新客戶補位。

有業(yè)內(nèi)人士透露，以前都是客戶送上門，現(xiàn)在需要出門找客戶了。盡管代工廠都不愿意公開承認，但這些信息得到了多方交叉驗證，跟代工廠打交道的芯片設(shè)計公司的反饋也是如此。

對此，中國國際經(jīng)濟交流中心美歐研究部副部長研究員張茉楠：過去兩年，芯片大廠瘋狂擴產(chǎn)，但現(xiàn)在全球經(jīng)濟增速放緩，需求減弱，因此出現(xiàn)了一種結(jié)構(gòu)性供給過?，F(xiàn)象。

野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球芯片出貨成長率之后，在9月初又下修了這兩年的成長率，將今年全球芯片出貨成長率由原先預(yù)估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴大至衰退6%。

在此前《小心，半導(dǎo)體下行周期來襲》一文中，一眾行業(yè)機構(gòu)的預(yù)測也體現(xiàn)出業(yè)界對未來芯片產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂，半導(dǎo)體即將進入下行周期的論調(diào)“甚囂塵上”。

回顧過去兩年的半導(dǎo)體市場，自2020年起，缺芯潮全球蔓延，國內(nèi)外原廠芯片交期拉長，市場價格也出現(xiàn)暴漲。導(dǎo)致很多晶圓廠、封測廠生產(chǎn)節(jié)奏被打亂，部分芯片設(shè)計公司供貨不能保證，下游廠商到處找貨、大規(guī)模備貨，恐慌性下單遍布整個產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)真實需求成迷，缺貨的情況也越來越嚴重。

當(dāng)時整個芯片行業(yè)的頭等大事，就是找產(chǎn)能。

“在當(dāng)時的大背景下，一個公司的綜合能力全部體現(xiàn)在‘能搶到多少貨’這一指標上。”在供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊張的情況下，爭取產(chǎn)能成為了所有半導(dǎo)體企業(yè)的必修課。

尤其是對于大量中小型的芯片設(shè)計創(chuàng)業(yè)公司，產(chǎn)能開始成為一件攸關(guān)生死存亡的事情，沒有產(chǎn)能意味著停擺，已經(jīng)流片的芯片也不能量產(chǎn)驗證，這會嚴重影響后續(xù)融資，CEO帶隊全國跑找產(chǎn)能已經(jīng)不是新鮮事。

在典型周期性的芯片行業(yè)，每一次危機都意味著格局輪換。拿到產(chǎn)能的廠商將成為贏家，而競爭失敗者，很可能已經(jīng)站在了危險的邊緣。

人人危難之下，供應(yīng)鏈安全成為產(chǎn)業(yè)界關(guān)注的焦點話題。

這輪空前的缺芯危機，本質(zhì)原因還是供需矛盾。

半導(dǎo)體行業(yè)過去兩年的供不應(yīng)求，讓許多芯片制造商們開始大力擴產(chǎn)增能。臺積電、三星、聯(lián)電、英特爾、格芯、中芯國際等代工巨頭都相繼宣布擴產(chǎn)計劃。

圖源：全球半導(dǎo)體觀察

SEMI數(shù)據(jù)顯示，從2021-2023年Fab投資達到歷史新高，僅2022年一年的投資就增長了14%，達到了近260億美元，28個新批量晶圓廠將于2022年開始建設(shè)，包括23個12英寸晶圓廠和5個8英寸晶圓廠。全球化布局在加速，大部分產(chǎn)能將在2023-2024年上線。

至此，市場需求疲軟，產(chǎn)能卻極大擴充，供需錯配下就回到了上文提到的趨勢預(yù)測——“半導(dǎo)體市場即將進入下行周期”。

觀察當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀，芯片市場已從前期的全面短缺向結(jié)構(gòu)性失衡分化，消費電子市場需求下降，但以汽車和工控為代表的高端應(yīng)用市場需求仍較為強勁，尤其是新能源汽車銷量的暴增，進一步帶動高端車規(guī)級芯片的市場需求。

消費市場砍單導(dǎo)致產(chǎn)能松動的同時，各大芯片廠商將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向了更熱門的汽車芯片，臺積電、英飛凌、英特爾、格芯等廠商均宣布了各自的擴產(chǎn)或者向汽車芯片產(chǎn)能調(diào)配的計劃。業(yè)內(nèi)預(yù)計，車載芯片產(chǎn)能建設(shè)，到生產(chǎn)、上車周期很長，現(xiàn)在擴產(chǎn)的產(chǎn)能也只能在2023年之后才能釋放出來。

這場持續(xù)近兩年的芯片短缺以及市場后續(xù)的反復(fù)波動，正在從供應(yīng)鏈、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等方面悄悄重塑產(chǎn)業(yè)格局。

從缺芯“漲潮”到“退潮”，再到“砍單潮”起，面對產(chǎn)業(yè)波動，被裹挾其中的供應(yīng)鏈公司如何自保？為應(yīng)對芯片短缺都采取了哪些措施？

在缺芯時期的產(chǎn)能爭奪戰(zhàn)中，具備一定規(guī)模的大公司更具優(yōu)勢。

眾所周知，“保大客戶”是業(yè)界在產(chǎn)能緊缺時期的共同策略，無論是晶圓廠、封測廠還是芯片設(shè)計廠商都會率先保證大客戶的訂單供應(yīng)。

所以，行業(yè)大廠面對供應(yīng)商的話語權(quán)更高，一般通過與晶圓廠、封測廠合作建設(shè)專線，制定長期產(chǎn)能規(guī)劃來保證自身利益，在產(chǎn)能緊缺的時期也更有保障。

另一方面，在芯片制造價格普漲的情況下，看到一些芯片制造廠開始不講“武德”，在無法協(xié)調(diào)好諸多客戶產(chǎn)能的情況下，在幾家客戶之間搞競價，把每片600-800美元的8英寸晶圓，炒到了1600-1800美元，意味著芯片成本也要翻番，也加劇了原本就緊張的供應(yīng)壓力。

其實加價獲得產(chǎn)能并非罕見，早在2020下半年，許多中小型半導(dǎo)體廠商在供應(yīng)商的訂單和產(chǎn)能就已經(jīng)不能保證。在合作的晶圓廠排單已經(jīng)遙遙無期，新供應(yīng)商導(dǎo)入也并非一蹴而就，整個業(yè)內(nèi)根本沒有產(chǎn)能空缺，如果能用加價換來產(chǎn)能對于公司來說其實不算壞事。

有知情人透露，去年10月，漲價潮發(fā)酵最厲害時，一家設(shè)計企業(yè)就坐上了這樣的牌桌。當(dāng)時十幾家海內(nèi)外設(shè)計企業(yè)參與競拍，他們最終以3倍的價格搶到了幾千片晶圓的產(chǎn)能。“現(xiàn)實情況是，當(dāng)時如果搶不到產(chǎn)能，可能公司就餓死了。”

據(jù)了解，這樣一張入場券可不是隨便誰都能拿到，要想?yún)⑴c競拍，至少要先拿出高于原來50%的資金，而且有錢也不一定能買到產(chǎn)能，還得和代工廠有長期合作，投片量足夠大的客戶才有資格競拍。

此外，很多廠商均提到，在整個行業(yè)晶圓產(chǎn)能都較為緊張的時候，與多家晶圓和封測廠形成穩(wěn)固、良性的合作機制，通過制訂長期產(chǎn)能規(guī)劃等方式確保晶圓產(chǎn)能，也是很重要的因素之一。

對于供應(yīng)鏈產(chǎn)能緊缺的問題，近年來，國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)陸續(xù)宣布投建晶圓廠和封測生產(chǎn)線，同時公司也將通過配合當(dāng)前供應(yīng)商作產(chǎn)能擴充驗證以及自身導(dǎo)入新供應(yīng)商等方式，讓供應(yīng)鏈體系更為穩(wěn)健，避免相關(guān)產(chǎn)能風(fēng)險的出現(xiàn)。

對此，摩爾精英流片業(yè)務(wù)負責(zé)人表示，對于這些資金、人力都短缺的初創(chuàng)型芯片設(shè)計企業(yè)，只有在有限的時間和資金中做出產(chǎn)品，才能獲得下一輪資本的青睞，才不會消失在時間的洪流中。而在此過程中，選擇一家可靠、合適的服務(wù)供應(yīng)商便成了重中之重。

以摩爾精英流片業(yè)務(wù)為例來看，可以通過一站式服務(wù)對接全球數(shù)十家主流Foundry，工藝覆蓋8nm-350nm。在晶圓廠產(chǎn)能緊張的階段，利用平臺的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)資源幫助中小設(shè)計企業(yè)爭取產(chǎn)能，選擇合適的工藝平臺。

除了幫助中小芯片設(shè)計企業(yè)爭取產(chǎn)能之外，在當(dāng)前芯片短缺態(tài)勢趨緩，甚至產(chǎn)能出現(xiàn)松動、上游廠商砍單的情況下，供應(yīng)鏈服務(wù)商還能幫助晶圓代工廠整合大量中小客戶的訂單需求，為合作Foundry提供長尾客戶的高效支持管理，提升產(chǎn)線利用率，以及進一步了解行業(yè)中不斷演進、變化的客戶和市場需求。

綜合來看，類似于摩爾精英流片服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)商能夠通過整合和利用自身的技術(shù)和資源，協(xié)助客戶和晶圓廠解決當(dāng)前所遇到的供應(yīng)鏈難點，從技術(shù)、商務(wù)、產(chǎn)能等方面提供最優(yōu)解，顯著降低客戶成本和開發(fā)風(fēng)險，縮短客戶芯片研發(fā)周期。同時，也能幫助晶圓廠充分利用產(chǎn)能，以及了解長尾客戶及市場的需求。

簡單總結(jié)就是，產(chǎn)能緊張時幫芯片設(shè)計企業(yè)找產(chǎn)能，產(chǎn)能松動時幫晶圓代工廠找客戶，幫助產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)更好的應(yīng)對產(chǎn)能波動周期。

行業(yè)洗牌向來殘酷。

產(chǎn)能緊張時，有產(chǎn)能的企業(yè)可在提價的同時擴大市場占有率，而無產(chǎn)能企業(yè)可能將很快遇到現(xiàn)金流問題，繼而客戶流失，最后倒閉或者被收購，導(dǎo)致整個行業(yè)進入強者恒強的局面。

這種情況下，中小設(shè)計公司最好是考慮靈活產(chǎn)品設(shè)計，或者通過與下游客戶聯(lián)動等方式爭取產(chǎn)能，等待上游產(chǎn)能逐漸復(fù)蘇。

不夸張地說，這一輪缺芯危機為全行業(yè)敲響了警鐘。即便如今芯片行業(yè)已經(jīng)挺過了最艱難的時期，但其中的親歷者都會記住一個教訓(xùn)，供應(yīng)鏈安全有時是比產(chǎn)品研發(fā)更要緊的事。

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